白勇奇（金来沅 饰）和金钟大（李敏镐 饰）这对落难兄弟无路可去，偶然机会他们帮黑社会打架，擅长打斗的钟大得到老大姜佶秀的赏识，他为了温饱干脆拜入姜的门下。怎奈世事难料，姜在受伤后金盆洗手，试图退出江湖又身不由己。钟大搭上手…

申恩奎（张根锡 饰）是一个乐团的主唱，一次偶然的机会，他结识了柔道队里活泼开朗的女孩——尹贞媛（车艺莲 饰），并且渐渐爱上了这个肯为他扛吉他的挑夫。但是，当他把贞媛带回乐队，却引起了自己的朋友姜西元（郑义哲 饰）的不满。 …

许多年过去了，姜哲仲依旧是名迷迷糊糊过日子的警察大叔，某日，首尔的一家屠宰场发生了一中年男子被人狂砍数刀的凶残杀人事件，他刚接手案子数日后，一家中学也发生了学生被杀命案。巧合的是，在学生身上找到的指纹与屠宰场上发现的凶器…

警察和黑势力都很关注的顶级杀手，除了养他的宋仁(赵京焕饰)外没有人知道他的面孔，号称“终结者寿”的泰寿(池珍熙饰)，他活着的目的只有一个，那就是找到19年前失散的双胞胎弟弟泰镇。19年前，因为无法忍受饥饿，泰寿偷了贩毒组织的钱，…