故事发生在巴勒斯坦，一个名叫贾法尔（赛森·加百 Sasson Gabai 饰）的渔夫拾得了一头体型巨大的猪，在贾法尔的宗教信仰里，猪是罪恶和肮脏的化身，为了解决这罪恶，他决定将这头罕见的奇猪卖掉。然而，贾法尔的朋友们却并不这么想，剃头…

Beshay是一位已被治愈的麻风病人，但他自童年起就从未离开过位于沙漠之中的麻风病院。在他的妻子失踪后，他第一次决定离开这里，踏上寻根之旅，一匹驴子和驴背上的几个行囊便是他的全部家当。在路上，他遇到一个努比亚孤儿并与他结伴同行…

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一名處境艱困的男子讀了一本書，書中的角色竟就出現在現實世界，還掌控了他的人生

影片讲述了一个青年带着父亲临终的遗憾，前往南法的乡村找出原委完成父亲心愿的故事。该片情节细腻感人，线索有代入感，将父子两代人的情感和恩怨表达得十分到位。