小花猪的食物被黑乌鸦抢走了，它跟着黑乌鸦一路追去，结果越跑越远。找不到小花猪的小猪坐在地上伤心地哭起来。小黄狗问原因，小猪说它想去找小花猪，可是又怕遇上妖怪。小黄狗拍拍胸口，说它不怕妖怪，两个伙伴上路去找小花猪。路上，它…

猴王孙悟空在花果山水濂洞过着自由自在的生活。因拿了龙王的镇海之宝——金箍棒做为自己的武器，被龙王告上天庭。太白金星献计：将孙悟空骗上天庭。明封为弼马温——一个管理喂养天马的小官。暗中则压制他。孙悟空去到天庭，识破诡计，捣…