抗日战争期间，一些身怀绝技的爱国人士自发的组织在一起，暗中对抗日寇。一日，他们发现了当地著名电影人士李天彪居然和日寇勾结，以爱国之名施卖国之实。为了民族、为了情谊他们决定放下一切战斗到底。

本片讲述东北滨城郊外，一辆货车被日本巡逻队拦住，从车内发现大量的药片品，原来因为东北战事紧张，急需大量药品来救济伤员，得知行动失败，团长李天佑决定派红鹰突击队潜入滨城，不惜一切店家夺取药品。

1939年日军占领两广，我党留守的东江纵队组建了一支由爱国华侨为骨干的特别行动组。中共情报人员孙琳琳在广州被捕。行动组定下计策，队员孙思凯假投降，终于获得日军信任，成功解救孙琳琳；1939年日军占领两广，我党留守的东江纵队组建了…

1939年汪精卫的部下，参与和日汪协议谈判的顾允知带着协议纪要从日本来到天津，准备开始整个华北的汪伪政府筹备。中共地下党员常海心和张扬得到上级指示拿到纪要内容，将之公布于众，揭露汪精卫的卖国行径……

1940年，盟军科学家的一项电子对抗技术研究的数据样本在昆明行营被盗，我党地下工作者乔怀明奉命配合军统追查真凶，经过一番缜密、复杂的追踪，乔怀明将隐藏于国民党内部的日本间谍袁成抓获。1940年，盟军科学家的一项电子对抗技术研究的…

日本人占领东北后，秘密启动“河豚计划”，妄图通过洗脑、灌输记忆等方式来控制战俘和沦陷区中国人，红鹰突击队队长方向不幸被抓并洗脑，后放回八路军指挥部，窃取机密。通过突击队员们的不懈努力治好的方向，又设计让方向重回日军指挥部…

影片主要讲述了香港民间爱国组织获悉日本生化学家龟田一郎正在为日本军方研制一批生化武器，并将投入战场使用。为了维护国家的安全，防止武器投入战场，纵队在队长程亚楠的带领下与龟田一行展开了激烈的斗智斗勇的角力的故事。

日欲占领香港，拉拢昔日江湖盟主坤叔遭拒。中共派程亚楠保护并争取坤叔力量。程率队员和日军周旋，期间坤叔弟子的异常举动，义女小蝶的被利用，导致险象环生。小分队粉碎日阴谋，取得信任。坤叔重出江湖，一起抗日。