为人聪明圆滑的韦小宝（陈小春）因义气帮助“反清复明”组织天地会击退清兵后，稀里胡涂接受该组织命令潜入宫中做了未净身的假太监，准备伺机偷取藏有清朝秘密的四十二章经。偶然结识微服的康熙皇帝（马浚伟）后，两人成为莫逆之交。宫廷…

黄家乐是飞虎队的狙击手，在一次行动中，乐未能及时解决匪徒，以致同伴崇邦被炸聋，乐因此被革职，而上司Joe也被迫提早退休。同伴Dicky因不满上司的过份惩罚，愤而辞职，旅居马尼拉当保镖。　　马尼拉富商黄人贵女儿被Tiger掳去，勒索三…

韦小宝刁钻聪敏，自小随母居扬州妓院，因偶然知悉宫中秘密，被迫冒充小太监留在宫中。后助少年皇帝康熙消灭奸臣成莫逆之交。小宝更误打误撞得天地会总舵主暗中收为弟子，要他伺机剌杀康熙，令小宝感左右为难……