描写解放战争初期，内蒙人民在党的帮助下，揭露国民党反动派，企图继续奴役压迫内蒙人民的阴谋，蒙汉人民亲密合作，战胜美蒋特务的故事。

闻名全中的喜剧演员韩兰根和殷秀岑，一个病子、一个胖子从上海来到北方某制片厂参观学习，传经送宝，受到大家的热烈欢迎。李导演请他们参加三个讽刺喜剧的排演。彩排那天，许多人前来观看，大家兴奋地交谈着，惟有批评家“一棒子”紧闭着…

东北某地，前进农业合作社的社主任王策从城里给大家带来好消息：县里已批准他们成立高级社了。年轻人忙着布置会场，准备开会评马入社