赫连尘被吸血鬼咬伤后，被静凡送去饿狼山寻找传说中的呼延婆婆救治，却意外遭到拒绝。为了爱人，静凡与吸血鬼对抗不慎跌入悬崖、血魔也被大公爵放出、赫连尘迷一样的身世也渐渐被揭开、维护血族和狼族和平的黎明契约也被撕毁，吸血鬼与狼…

赫连尘是黎明岛大学的一名学生，经常逃课到黑拳馆打拳。一次，黑拳馆为了利益，诱骗赫连尘签下生死合同，赫连尘被拳馆安排好的外国大力士打惨，命悬一线，赫连尘的狼人潜能显现，击败大力士。拳馆的老板肖刚被另一个黑道老大黄霸端了老巢…