1900年，维也纳的人们对艾森海姆的魔术达到了痴迷的状态。一天，一位上台接受挑战的女子令艾森海姆大为震惊，她就是自己往日的恋人苏菲。他们曾经因为等级门户之故被迫分开，而如今，苏菲将成为王储的妻子。尽管这样，二人还是旧情复炽，…

杰克 施拉姆和布莱恩 基尔肯尼 芬是从小在一起长大的朋友，如今两个人均已长大，并且在社会上颇为成功。两个自信的年轻人如今都生活在纽约西区。事情突然发生了一些变化，他们儿时的玩伴，如今已出落成美女的安娜 蕾莉回到了纽约，在一家…