桂治洪“邪”三部曲之首。民国初年，广州西关陈家家道已中落到，只剩陈秀英（恬妮）、其入赘的丈夫杨振宇（王戎）及服侍秀英的丫环。秀英体弱多病，稍一走动便会连咳不止，振宇是赌徒加酒徒，在外一遇不顺心事，便会对秀英及丫环拳打脚踢…

上世纪三十年代的江南小镇。杨冬雪是制伞大家沈家的长媳，为人谦和贤良。丈夫沈敬天突然惨遭杀害，她因怀有遗腹子而被诬陷与人通奸，处以浸猪笼极刑。后虽侥幸保住性命、生下儿子，却被烂赌成性的哥哥将儿子忆天卖掉抵债。冬雪历尽千难万…

小燕来到一个大户人家做保姆，在这里有面目狰狞的管家，一个疯疯癫癫的前保姆，还有一位美丽动人的女主人。外表光鲜亮丽的高贵富豪女主人放浪形骸，屡屡吸引多情男人的目光，尽享鱼水之欢。但这些男人事后往往形迹全无。有一天，受到惊吓…

秀女（谢兰 饰）被土匪抢到西部小镇打算送给镇长（王自中饰）做妾，她趁夜色逃脱后被一牧民收留。歹人汤三（王戎 饰）贪恋秀女美色，奉上彩礼择日迎娶。收留她的表姐夫（李心敏 饰）不甘肥肉落入他人之口，娶亲前夜强暴了秀女。迎娶之日…

天下第一剑客燕南天手抱婴儿到恶人谷找江琴为义弟江枫报仇，怎知误入恶人圈套，不省人事。婴儿自小在恶人谷长大，取名小鱼儿。小鱼儿从神医万春流口中得悉自己身世，出谷往找江琴报仇！途中邂逅铁心兰，除得一纸藏宝图外，更屡被移花宫弟…

以四個獨立故事貫串全片, 內容以男歡女愛, 爾虞我詐的情慾關係為主. 但亦兼有道德批判, 讓人深思男尊女卑的社會問題.

民国初年，广州西关陈家家道已中落到，只剩陈秀英（恬妮）、其入赘的丈夫杨振宇（王戎）及服侍秀英的丫环。秀英体弱多病，稍一走动便会连咳不止，振宇是赌徒加酒徒，在外一遇不顺心事，便会对秀英及丫环拳打脚踢，丫环无法再忍，别秀英归…