1931年日军侵占沈阳，发动了“九•一八”事变。救国委员会周校长为了广泛团结抗日力量，上山找到被迫沦落为草寇的大鹏，希望他下山与郭威联合抗日。而大鹏与郭威是一对有着世仇的冤家。经过多人的劝说与激烈的思想斗争之后，郭威毅然把家…