民國68年冬季宵禁，美麗島事件的圍捕仍在進行。河邊一處境外之地，好奇心驅使少年尾隨一名神秘青年，兩人在廢棄小屋交換了恐懼與信任。而後少年被疑似警察的男子帶走，青年卻選擇視而不見。

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毒贩国豪希望藉由一笔古柯硷生意赚取足够的钱，带女朋友⼩惠脱离犯罪充斥的⽣活。但他渐渐发现这笔交易没有想像中那麽单纯…

社工系大四女学生乖乖女沈蔓蔓在读高中时，经历过一段与大她一届学长李翔毫无保留、奋不顾身的爱情，和所有爱情一样，开始都是美好的，但是爱情随着时间推移，沈蔓蔓和李翔也长大了，这么多年，他们分分又合合，真正的爱情是值得哪怕用生…

该影片改编自同志作者王泡小泡的小说《张先生和张先生》，两位男主人公张哲和张楠经历了十年爱情长跑，在两人相恋十周年的庆祝party上，第三者鸡米闯入带走了张楠。张楠的离去彻底击碎了张哲对爱情和人生的信心，生活白痴的张哲努力一个…

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