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金湖是个美丽的地方，但一望无际的芦苇和漂泊流浪的水上生活特点，又使这里成为形形色色被辑捕的罪犯们藏身的理想场所。价值几十万的船只“徽5号”连同它的主人柴新明父子失踪，下落不明；生活在水边的打鱼人水生的儿子狗蛋不明不白的被…

地处中原伏牛山区腹地的桃花村，环山抱水，风景秀美。这里居住着十几户山民，他们朴实善良、勤劳友善，祖祖辈辈以采药为生。转山走村为人钉锅箍炉的小炉匠的到来，给村里女人增添了几分欢乐。而就在此时，以龟本太郎为首的一队日本战败溃…

北宋年间，清河县生活着一对情深意笃的兄弟俩。三寸丁苞谷皮的大哥武大（潘长江饰）为人忠厚老实，他每天早起晚归，上街卖炊饼。弟弟武松则人高马大，自幼喜欢舞枪弄棒。偶然机缘，武松救下逃命的孙二娘，几经辗转后武松更拜入少林寺学武…