在年糕山上住着一个名叫恰恰（铃木真仁 配音）的见习魔女，对于恰恰来说，与师傅塞拉维（泉类亨 配音），好友利亚（香取慎吾 配音）和席奈（日高法子 配音）一起修行的日子十分的快乐。恰恰拥有一块代表爱的魔法宝石，利用它，在好友…

自幼在森林里长大的男孩卡内奇跟随抚养他的爷爷生活，他得到爷爷真传，性格单纯，武功高强，加上同样身世不明的女孩嘉惠以及狼族好哥们儿福利霸，卡内奇的生活无忧无虑。偶然机缘，他意外重逢了失散13年之久的家人，顺理成章卡内奇也回到…

一场惊心动魄的大战过后，人间又暂时恢复了平静。霸王丸来到娜可露露的故乡进行修炼，却遇见从遥远美国来到日本的忍者加尔福特。 另一方面，正在为自己巫女使命而困惑的娜可露露，意外的发现了自邪帝尤加处逃走并失去记忆的魔女色。 与此…