变身特工剧情讲述了上天入地无所不能的CIA超级特工兰斯，如何因一场意外被新人技术员沃尔特的黑科技变成鸽子的故事。

为了证明自己的清白，一名被诬陷犯下重罪的骑士向擅长变形的少女求助。但如果这名少女正是他曾立誓要消灭的怪物呢，他又该如何是好？

兰斯与沃尔特，前者是超级炫酷又迷人的间谍，后者负责发明兰斯使用的各种炫酷小道具。危难当头，他们必须团结一致才能拯救世界。