民国初期，武术名家武丁当（张国立饰）与其夫人连续生了九个女孩，为求男丁延续香火，武夫人只好对所有人谎称所生的是男婴，取名武十郎（杨千嬅饰）。十郎自小被母亲装扮成男孩子，养成男性化的阳刚性格，并在父亲的教导下习得一身好武艺…

红拂原是隋朝大司空杨素的家伎，她不但貌美聪慧，更有一身过人武艺，红拂本姓张，名初尘。父亲原是隋朝一名六品官吏，由于弹劾朝政被罢冕。父母亲被杀后，独孤城将幼小的红拂带回地下城，养育她成人，并且教她武艺。某种意义上，独孤城是…