秘密特工约书华已经上了年纪，需要训练一名年轻人来接自己的班。但是，正在此时，第一夫人被人绑架，约书华便又一次义无反顾的投入到危险的营救任务中去。

音乐人鲁迪（艾伦·卡明 Alan Cumming 饰）在从事变装表演时邂逅地区检察官保罗（加瑞特·迪拉胡特 Garret Dillahunt 饰），两人一见钟情。晚上回家后鲁迪被邻居喧哗搅得无法休息，当他气势汹汹的上门投诉，却惊讶发现原来屋里只有一个叫…

楚其被熔毁之后八年，玩具公司为打开销路考虑再度推出“好家伙”公仔，他们将当年楚其的残骸回收，再度制作使其复活，获得重生的楚其为了完成灵魂转移，将玩具公司总裁杀死后消失于夜色。安迪（Justin Whalin 饰）经历了八年收养生活，此…

乔治亚（查克·诺瑞斯 饰）除了是美国著名大学的东方研究系教授，还有一个秘密的身份——总统特工，他暗地里替总统执行最敏感及危险的任务。近些年来，乔治亚慢慢年纪大了，他需要寻找和培养一个年轻人作为自己的助手和接班人。正在此时…