讲述的是隋朝末年，群雄并起。人民起义军英雄首领孟海公率军追击雁荡山守将贺天龙。贺天龙在经过了陆战、水战俱遭惨败后，溃退到雁翎关固守。孟海公率领义军乘胜追击，围歼残敌，终于获得了胜利。

明末，昏君崇祯不断缺陷取苛捐杂税，加深人民的痛苦。农民高良敏因付不出捐税，父子俩都被抓入狱，儿媳张慧珠日夜织绢才将高父子赎回。刚到家，公差就来抽取新税，父子俩连夜去采药被老虎吃了，慧珠的独子宝琏又被抓去，年迈的婆婆被气身…