赵萍遵从父亲的遗嘱从美国归国投资办学。其同父异母的弟弟—美国某黑社会头目抓住麒麟功大师的把柄，要挟他将姐姐化成气体，融进大自然里。宁静的大自然中居住着一个拥有神奇力量的女孩—小亚。在看麒麟气功艺术团表演时，小亚见到了萍，…

尹心悳（张美姬 饰）的才能得到了大家的认可，于1919年成为了最早公费留学中的一员。在东京音乐学院里苦修声乐技巧的同时，尹心悳以她自由奔放的性格在众多学生中有着极高的人气。同心德一起到日本留学的洪兰坡（李璟荣 饰）也对她存有不…