本美术片为剪纸片，改编自家喻户晓的寓言故事《滥竽充数》。　　齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽，但对手下众乐师的技艺很不满意，众臣为迎合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是由于工作失误，待要献给齐宣王时才发现少了…

　　第二次国内革命战争初期，在井冈山地区的一座小山村里，山伢子和他的小伙伴正在玩鞭炮。突然间，远处响起了密集的枪声，叛徒张四水的背叛导致山伢子的母亲受了重伤。在临终前，母亲将递送重要情报的任务交给了山伢子。然而，山伢子自…

齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽，但对手下众乐师的技艺很不满意，众臣为迎合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是由于工作失误，待要献给齐宣王时才发现少了一名。众臣发愁之际，擅长发投机倒把之财的南郭先生“毛遂自荐”，虽…

几个小朋友在河边聚精会神钓鱼时，调皮的贝贝扔过来一块石头，不但吓跑了马上上钩的鱼儿，这几个小朋友也被激起的水打湿了，气得他们欲抓住贝贝撒气，但没成功。贝贝正得意地冲伙伴们挤眉弄眼，一头牛又分散了他的注意力，他忙骑上开始逗…

古时候有一个怪兽叫“夕”。每逢腊月三十晚上就出来危害百姓，百姓只好请灶王爷请天兵来赶走他。经过一场激烈的搏斗，“年”终于除掉“夕”，为了纪念这次事件，于是大家就把腊月三十晚上叫“除夕”，天亮后叫做“年”。

小刺猬和小白兔一起拿蘑菇当降落伞玩过后，开始用手捡红果，妈妈看到了，要它停止用手捡改为用刺背，小刺猬问为什么，妈妈说：“我妈妈是这样教的，我妈妈的妈妈也是这样教的”。小刺猬想要红果树上更大的红果，妈妈试着跳起来用刺摘、使…

本美术片为水墨动画片。 　　小黄莺虽然有一副美妙的歌喉，可是因为胆小怕羞，从来都是自个儿唱歌给自个听，不敢在他人面前歌唱。而且，她凡事有妈妈陪伴才敢去做。在妈妈的陪同下，她来到迎春会现场和大伙一起玩起“瞎子摸人”的游戏，…

战国时期，齐国的宣王喜欢听竽的大 合奏，就命乐正组织一支三百人的大型吹竽乐队。齐国有位南郭先生，既无学问又无专长，靠斗鸡赌博骗取钱财。是日，闻得齐宣王招聘吹竽乐师三百名，南郭眼珠一转就去应聘，凭着三寸不烂之舌混进了乐队。…