才华横溢的表演艺术家安托尼成功的扮演了许多角色，可是到了老年功成名就的时候却找不到自己，他迷失在黑色的舞台上。他怀疑，猜忌，神经过敏，他在演死亡之吻的时候迷失在奥赛罗的险影里，黑暗中总有一股力量把他推向困惑的边缘。

16岁的中国女孩珍（妞妞 饰）独身赴英国留学，当她在伦敦机场徘徊之际，校方派来接站的香港留学生DJ（陈冠希 饰）心不在焉的出现了，DJ索要了珍的小费之后带她参观校园，珍的土气举动让DJ啼笑皆非。因为自己的音乐梦想，DJ被负责任的钢琴…